第04节：公用资料设置 #一、报表及单据默认格式 对首佳软件的报表系统稍有涉猎的用户应该都知道，在以往的版本，必须在打印预览画面勾选**自定义格式**，才能看到修改后的新报表格式。而在近期的版本中，我们加入了新的设置项目，也就是用户可自行决定，是否在进入打印预览画面的第一时间，就显示修改过的报表格式。（也就是无需勾选**自定义格式**）  - 默认显示系统格式：想在进入打印预览画面显示原有格式的，可设置此项。 - 默认显示自定义格式：修改过报表格式的，想在进入打印预览画面就显示新格式的，可设置此项。 #二、单据打印方式 有两个设置项目：**以整张A4打印**、**以实际长宽打印**，据了解目前只有**以整张A4打印**有作用。  #三、单据号码生成方式 各种业务单据的单据号码，都有一定的编码规则，首佳的用户可在一定的范围内，变更单号的编码规则。  目前可供设置的编码格式如下： - 年月日 + 流水号：具体格式为**YYMMDDXXXX**（年份二码 + 月份二码 + 日期二码 + 四位流水号） - 年月 + 流水号：具体格式为**YYMMXXXX**（年份二码 + 月份二码 + 四位流水号） - 年份 + 流水号：具体格式为**YYXXZZZZ**（年份二码 + 未知二码 + 四位流水号） - 六位数流水号：具体格式为**XXZZZZ**（未知二码 + 四位流水号） 注意事项：单号是各类单据存储、查找的重点信息，不宜经常性的变更编码规则，经常性的变更单号规则，将造成数据的混乱，甚而导致其他不可预期的结果，因此强烈建议在软件引入初期，将单号的生成模式决定好。若需要变更编码规则，建议以一个会计年度为周期，如此可确保单一年度的数据一致性。 #四、客户档案查询分类 首佳用户可按自身的实际需求，做客户分类筛选的设置（此例为按照客户地区及客户来源筛选客户资料）。这里我们假设要将**客户地区**、**客户来源**设置为默认的筛选条件。  设置后的具体效果如下：蓝框处为按照分类筛选出来的客户（解读范例：福建省的熟客有哪些？公司在福建省开拓的客户有哪些？），红框处为已设置的默认分类筛选项目（以客户地区及客户来源为默认筛选条件）。  观念分享：任何管理软件，对于**分类**相关的设置，都有其作用，许多**分类**相关设置，都会牵涉到后续的数据统计分析，我们首佳软件当然也不例外。什么叫数据统计分析？简单来说，就是需要利用**报表**、**图表**来解读数据的变化，从而采取相应的运营或销售策略。因此，所谓**牵涉到数据统计分析的分类设置**，也可简单理解为**和报表统计图相关的分类设置**。数据统计分析，在企业管理中，属于决策支援的一环，相信作为管理阶层的用户，必定经常审阅报表或统计图表，以快速了解当前某项业务的概况，甚至公司整体运营情形。 #五、客户来源 客户档案中的**客户来源**，是首佳软件第一个牵涉数据统计的分类型设置项目。 ##初始设置  ##具体操作：客户档案设置 在客户档案设置客户来源  ##后续应用 ###客户分类分析 可透过园饼图和精简的描述，快速得知整体的客户来源概况。  ###特定客户来源的会员卡销售统计  #六、入账方式 前面提到过所有和**入账**操作相关的单据，其最终的具体实践就是各类**收款单**和**付款单**。而在每种收付款单，都可以看到**收（付）款来源**与**收（付）款方式**的设置项目。这个设置项目，除了关系到收付款单的类型之外，也影响到财务收支汇总帐。 ##初始设置  ##具体操作：各类收、付款单 ###维修收款单  ###入库付款单  ###入库退货收款单  ###销售收款单  ###销售退货付款单  ###会员卡销售收款单  ##后续应用：财务收支汇总帐  #七、系统资料 ##初始设置 1. 展开**公用资料**->选中**系统资料**。 2. 输入**总公司**、**公司名称**、**地址**、"联系人"、**联系电话**、**传真**、**开户银行**、**银行账号**-> 3. 点击**保存**。  ##实际体现 ###各种打印画面 由于软件中的打印画面非常多，故不在此一一列举，这边仅以结算单为范本。  ###软件注册  #八、业务员 ##初始设置 1. 展开**公用资料**->点击选中**业务员**。 2. 点击**新增**->选中**组或部门**->输入**业务员**->点击**保存**  ##单据中的业务员设置操作 ###派工单明细  ###领料单  ###配件销售单  ###会员卡销售单  ##后续应用 ###修理工业务员统计  ###特定业务员的维修领料明细  ###业务员会员卡销售业绩 