第11节：如何导入客户资料？ #适用情景 1. 不明原因客户编码混乱，导致新建客户信息无法保存。 2. 有大批量的客户信息需要建立，但不想透过软件逐笔手工录入。 #注意事项 1. 操作此功能，需对电脑操作使用有一定概念，熟悉电脑文书处理软件、纯文本编辑器。 2. 取得客户档案导入格式的文档一份。（没有导入格式文档的，请向首佳客服人员索取） 3. 进行导入之前，可自行斟酌实际情况，决定是否将客户资料做清零。（例如因为客户编码混乱的重导如就需要清零） #导入文档格式说明 1. 原始文档为标准Excel格式，其中的字段顺序，不可任意改变。 2. 文档中以红字标示的，导入时缺一不可：序号、客户编码、客户名称（车牌或供应商名）、客户简拼、车主名称、客户类别、所属部门、所属员工、是否共享。（重要字段说明如下） 3. 文档中的第一行和第二行，是相应字段的名称中英对照，方便汇整导入数据时识别；汇整完的数据，从文档的第三行开始录入。 4. 注意Excel表所有单元格的格式，是否与所属字段的数据类型相符，若数据类型不符，导入过程会出错。 5. 下图因为需要呈现所有红字标示的字段，所以隐藏了其它字段，导入时请留意实际画面会有不同。  ##序号 从1开始计数的流水号，开头不补零。 ##客户编码 手工输入客户资料时，软件会在保存时自动生成客户编码，但若是用导入方式来做，就必须自行在文档中输入。 1. 编码规则：Z + YYYY + N + XXXXX。 2. 规则说明：公司代码一码 + 年份四码 + N + 流水号五码 ##客户简拼 如同第一篇说明过的简拼：取拼音首字母。就是客户名称的每个汉字，取拼音首字母。简拼也是手工输入作业保存时，由软件自动生成，用导入方式来做，一样需要自行在文档中输入。 ##是否共享 设置1代表共享，设置2代表不共享。 ##所属员工、所属部门 所属员工就是登入软件操作的用户，所属部门就是用户的所在部门（在用户资料窗口设置）。 ##客户类别 有三种基础类别：客户、汽修、供应商。其余类别名称可以在客户档案的基本资料，点击放大镜自行维护。 #具体导入操作 ##转存原始文档格式 假设您已将汇整好的数据，全数录入到Excel表中，并且确认无误，这时就可以将Excel表另存为csv或txt格式，以备导入。这里以txt格式做导入示范，具体操作如下，此处以Excel 2007为操作示范，使用Excel 2003或Excel 2010乃至WPS者，请自行依照相应的步骤实施。 ###打开另存窗口 1. 点击左上角Office 2007图标 2. 点击**另存为**->点击**其它格式**  ###另存类型设置  ###另存确认保存  ##客户导入文档修饰 任何软件的数据导入作业，都必须遵循**格式**这个大原则，只要格式乱了套，导入作业必定失败。首佳软件也不例外，透过前述操作另存完成的TXT文档，必须再做一些修饰，才能进行导入，具体怎么做？请看如下操作过程： ###打开文本编辑器，并开启 TXT 文档 ###删除字段名所在行 也就是前面所说的第一行和第二行。  ###删除多余空白行 汇整好的数据，最后一行以下，有时会有许多空白行，请全数删除。  ###修饰完成的导入文档  ##客户资料导入作业 当TXT文档完成最后的修饰之后，就可以开始进行真正的导入，怎么做？且看如下操作： ###客户资料清零 **_注意！客户资料清零不是必要的操作，请自行衡量实际情况使用。如有必要进行客户资料清零，请事先备份数据，以免失误造成数据损失。_** 1. 输入时间段，可删除相应时间建档的客户 2. 点击**客户档案清零** 3. 点击**是** 4. 完成  ###正式导入操作  ###导入作业完成  ###验证导入结果 